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唐晨：港股的生态发生了很大变化😈💋，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👿👠💞👢、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👡，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍈，“中特估”“科特估”“民特估”并存🤬💟🍉🍋。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🥒😻🥭；第二😈🥑🩳👜，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🤍🍏👠🍒。

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那么(me)此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增(zeng)速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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尽管(guan)交易数量有所下降(jiang)，但全球并购交易额同比(bi)增长25%，达到2万亿美元。大型TMT交易推(tui)动了增长，特别是OpenAI融资400亿美(mei)元，Charter Communications以(yi)360亿美元收购Cox Communications， 谷歌(ge)以320亿美元收购Wiz。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍑👚💌💌，优质的科技资产👿💝、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥭🍑。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍅💋，相关整车厂🧅💕👠😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥾🥑。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🤍，下同）A股强势上涨🍄👗，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👡🥔🧄🍅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👙🩳🍒，下同）👗，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👛👠🍌💗🍇，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍅🎒💞、中小盘为ETF净流出主要方向🍅🍇👠💗。