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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍊💞🥾🩰👞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍍、机器人👛、智能驾驶等赋能）🧡🌽💘👛💌，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🧡、国产AI应用与算力💓😡、国产集成电路产业链）💛💋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💘🥦🩱💖、风电💟🍇💟、储能🩲🍋🍋💕、氢能👿🍌、核电）👙，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、田希蒙：风险方面💟，需警惕外围摩擦反复💔💋🍆、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍅，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

2、据知情人士透露(lu)，今年春天(tian)，高(gao)盛突然出售(shou)了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿(yi)美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了(le)在(zai)该地区打造(zao)酒(jiu)店品牌的计划。