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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分(fen)化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需(xu)提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全(quan)年南向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的(de)低(di)位逐步回升(sheng)。

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近几年来，公司处于持续亏损状态💕👠。招股书显示💋👛🧡，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿🍋👜🧄、4.77亿、4.79亿元人民币👢🍊🩰，年度亏损分别为2.03亿🎒、2.65亿、3.78亿元人民币🌽。公司解释称💕，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致🍅🍏😡🍋。

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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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展(zhan)望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要(yao)指(zhi)出的是，作为本轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提(ti)高(gao)的情况下(xia)，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新(xin)等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日线模式适当增配。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德(de)固特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配套(tao)资金。经初步测算，本(ben)次交易(yi)预计构(gou)成重大资(zi)产(chan)重组，不构成(cheng)重组(zu)上市(shi)。公司股票自6月(yue)30日开市起停牌(pai)，预计在不(bu)超过10个(ge)交易日的时间内披露本次交易方案。

2、行业方(fang)面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现(xian)率下(xia)降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以(yi)及具有投(tou)资机会，而不具备长(zhang)期逻辑的公司则鲜(xian)有机会。