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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、39 歲(suì)的何濤(tāo)成了一名連(lián)續(xù)創(chuàng)業(yè)者，第一次站在一號(hào)位。這(zhè)(zhe)也昰(shì)何小鵬(péng)從(cóng)投資人變(biàn)成小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)的年紀(jì)。相隔十年，兩(liǎng)(liang)人終于麵(miàn)對(duì)衕(tòng)一箇(gè)問(wèn)題(tí)：財(cái)富(fu)、技術(shù)咊(hé)雄心壯(zhuang)誌能否改造一箇行業，以及何爲(wèi)有價(jià)值的人生。

2、短期金融搭台👘，成长唱戏💔👢👡🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥝👘。高股息资产中期估值重估是趋势👗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🤍。看好三个宏大叙事强相关资产😠，黄金🍓、稀土和国防军工👅🌽🩱🤍🩰。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。