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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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