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（二）电解铝：宏(hong)观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后(hou)，更需关注实际供需。供应上(shang)电解铝净进(jin)口修(xiu)正较多，俄铝(lv)进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持(chi)续迹(ji)象，俄铝(lv)贸易(yi)链(lian)条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低(di)且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力(li)合约运行(xing)区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👞🥾👗🍅，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🌽🩲🍑；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👿🌽💝，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍓。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产(chan)品中核心部件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报(bao)中(zhong)表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分为显示玻(bo)璃晶圆、衬(chen)底玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最(zui)终用作AR镜片材料(liao)。

2、5月(yue)民航正班客(ke)座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行(xing)0.1箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港口集裝(zhuang)箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)至10.18%。