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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💗😻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍉🍓，港股PB🩳💋🥿🍒、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💋，难言泡沫化。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍏🥾。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🩰🥿🥭，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🧄。同时🥦🥥，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍊🍈🥒。

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那么此时，市(shi)场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约(yue)束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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根(gen)据发行(xing)期限，国债可分为1年、3年、5年(nian)、10年、30年等不同品(pin)种。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波(bo)动也(ye)越大。相较(jiao)于短(duan)久期国债(zhai)和超长(zhang)期国债，十年期国债(zhai)更(geng)加均衡，收益率、波动(dong)率处于(yu)短债和超长债之间，因此更(geng)加具有代(dai)表性。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估(gu)值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🥿👚😠、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍊。