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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等💞，也均为ROE修复抬升的板块💌🍌💘🍆。在整体宏观经济稳杠杆🍆🎒、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势💔🥑，A股却相对缺乏。

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唐晨：从风险溢价来看🍏🍆🥾，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥿🍏🥭。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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3🥦、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🥾🍊。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨💛😡，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨💖🍓🥥🍒；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🥒🤬💋👗，天津港累库11000吨至6.8万吨🍋，昆明港累库2000吨至4.9万吨😻💔。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、除此之外🍍🤬👝，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👙🍉🍉，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👡🍌🥑。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩱🥻👢💓👅。报告的第三部分将会进行详细论述。