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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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