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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足💕🥦。市场分析人士认为👅🍉🍉🍆，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次👢💛😻，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解🍆，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注👙😠。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对(dui)收益。今年(nian)以(yi)来，中证(zheng)银行指(zhi)数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分(fen)点；若从2022年10月底的近(jin)3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指(zhi)数和沪(hu)深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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当前👝🎒🍎🍊，A股市场尚未形成明确主线💟，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🥿👢，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态😻🥬；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强😻，形成结构性行情🍓。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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何为数据要素🍏？数据资源是指具有价值创造潜力的数据的总称，而那些投入生产经营活动💔、参与价值创造的数据资源，则被称为数据要素👗👙💓。2020年发布的《**中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》分类提出土地🍍🩲🍍🍆、劳动力🩲🍏、资本、技术、数据5个要素领域改革的方向，首次纳入数据要素🍌，强调了数据作为生产要素的重要性🍍🥕。作为“五大生产要素”之一，数据已成为数字经济时代的基础性资源🍑👘😠。开发数据要素资源🍏🥬👛💌🤬，是推动经济增长、发展新质生产力的重要新动能。

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1、广发证券指出🍒🍋👿🍍🥔，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振💔👡。（互联网）券商业绩底部回暖🥬🤬🍉，但估值滞涨🩲💕🍉，存在“抗震性”🥬🎒🍆🍆，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💝🍒🥔。

2、建议在6~8月的半年报季👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩲👜🍈💓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅🍄👛💗🧡，同时警惕微盘风格的波动🥻🍎👢🩲。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚💌👢，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍇👡、光模块🥝🍓👗、交换机、算力租赁等）值得重点关注💓；应用环节需要持续跟踪观察🤍🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰👅，品类方面建议关注AI眼镜🩱、AI玩具等产品🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍒，港股是全球的风险资产的避风港🥾👅🩰，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿，但需要耐心等待。