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“当这种情况发生时，我们(men)的门槛会降低，完全有可能超越，这也(ye)是为什么我们通(tong)常在每个财报季都表现很(hen)好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事(shi)的(de)回归(gui)。”

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于(yu)下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比(bi)較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)(xian)較高(gao)增(zeng)長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一(yi)季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)(jia)肥庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近(jin)一年漲幅(fu)超45%。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后(hou)，分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场(chang)出现几轮反弹，但(dan)也容(rong)易冲高透支后回落，而每(mei)一次反弹(dan)的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产(chan)等顺周期板块领(ling)涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大(da)涨，更(geng)多是(shi)行业催化和流(liu)动性抱团。

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根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一(yi)倍，需(xu)求激增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上遊(yóu)光芯片産(chǎn)(chan)業(yè)由于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産(chan)能不足等(deng)約(yuē)束(shu)已(yi)形成供應不足的跼(jú)麵(miàn)。

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1、这可能(neng)是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配(pei)置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评(ping)者认(ren)为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只(zhi)关心技术，另两位则在(zai)产品、销售和供应链的关键(jian)位置提供了错误决策(ce)，甚至将个人(ren)置于公司之(zhi)上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、固收+策略：如果(guo)投资者在追求稳定的同(tong)时还想争(zheng)取更高的收益，也可以结合(he)自身风险偏(pian)好构建一个(ge)固(gu)收+的投资组合，比(bi)如80%的十(shi)年国债ETF（511260）作为(wei)资产底仓，搭配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。