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除了长城资产之外，德阳(yang)国企(qi)德阳(yang)发展控股集团、四川(chuan)国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有(you)长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🤬🎒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦🍌🥒🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😻🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🥻💞，红利也开始滞涨👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇🤬🤬💯，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍑👅👞，融资资金有望延续净流入👙💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥬🥒🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗🍍🤍👜，融资资金净流入规模扩大😡。资金需求端🍌💝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩲🥑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥥😡🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)(lei)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大(da)。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月(yue)中上旬，由于伊(yi)以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場(chang)重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突(tu)破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好(hao)。

2、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年提高預(yù)算赤字的(de)計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。