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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于一季度公布的“近三年累计收益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示，综合考虑过(guo)去三年的资本市(shi)场表现、企业年金基金绝(jue)大部分是固收类组合等情(qing)况，这一业(ye)绩表现很稳健(jian)。

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