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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行(xing)情中(zhong)收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债(zhai)收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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