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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三(san)季度(du)美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发(fa)美元进一(yi)步(bu)走弱。

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