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2025-08-15 09:47:17 作者：吴梓正

⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍🍎🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳😈😡👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿💛🥦。在流动性和增量资金方面🥥💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞😡👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳👗，7月科技风格占优的可能性较大💛🍈🩳🥬。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩(ji)关注(zhu)度短期明(ming)显提升，在此情况下(xia)，市场会更加(jia)聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和(he)净流(liu)入(ru)，融资资(zi)金(jin)有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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做空不是价值投资，因为你经(jing)常需要面对市(shi)场的疯狂，最糟糕的是(shi)，你不知道(dao)市场到底有多疯狂(kuang)，所以(yi)做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是那种能(neng)睡(shui)好觉的投资。（2011-05-22）

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2、昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收(shou)15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降41.94%；每股收益0.4元，衕(tong)比下降42.03%。(硃(zhu)颿(fān))

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