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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🩰，即A股😡、港股均涨💗💟💟，A股弹性更大（14-15年、19年）🥦👿🎒；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🍄🥭🍅🍒，即A股🥥💓💯💞👿、港股均跌🥾🩱🩱，港股跌幅更深（23年🍄👘、24年5-8月）。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💝🥔😈💕💕。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥒🧄，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥻🍋。结合中美两方发布的信息👚🥑🩰💓，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片💟、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍍💕🥦。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格(ge)的波動(dòng)(dong)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算(suan)力供應鏈(lian)（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算(suan)力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關(guan)註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中(zhong)多糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)理(li)解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字(zi)節生態(tai)鏈公司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零(ling)部件及糢組公(gong)司，品類(lèi)方麵建(jian)議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境(jing)變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港(gang)，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港股(gu)的配比；3）建議開(kāi)始重新(xin)關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一(yi)輪(lún)的政(zheng)筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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大众汽车位居榜单第二位👄💗👝。自1984年进入中国市场以来🍊🤍👄👛，大众汽车已在中国投资建立了40多家工厂，专注于车辆及零部件生产。大众汽车集团及其合资企业在中国的员工总数超过9万人。去年🥭🎒👘💕，大众汽车在华市场份额超过21%💖，创下自2005年以来在中国燃油车市场的最高份额💞👢。

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1、虽然营收持续增长👢🥑，但从数据变化来看🍎🥬，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈💟💖🥭🩳。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力💓；另一方面，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响🩰👚🥑。

2、兴业证券(quan)表示，本轮伊(yi)以冲突(tu)后续持续升级为(wei)多国长期战争(zheng)的可能性较低，短(duan)期事(shi)件性冲击引发的下(xia)跌反而(er)提供布局机会。情绪(xu)修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势(shi)的主要矛(mao)盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经(jing)济平稳运行，在(zai)新(xin)的宏观变化出现之前，具备产业趋势支(zhi)撑、有基本面改(gai)善(shan)预期的科技成长板块依然有望(wang)是支撑行情的结(jie)构性亮点。