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6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主力(li)增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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五(wu)芳(fang)齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用(yong)于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份(fen)金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格(ge)不(bu)超過29.12元(yuan)/股(gu)。

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根据行业中观景气🧡🍊😻🎒、宏观周期🥿👠🥒👢、筹码👛、估值💖、换手率💖🥒🥾、政策🍋、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🩲🍓🍉🥥、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥭👿、消费电子、半导体💝💔、计算机设备、保险🍊👜🩰、电力、燃气等行业🩰。

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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👘🎒👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰💯、消费👝👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🧅🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💋😻🧡💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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1、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益(yi)于(yu)低利率(lv)环境的创新药及优(you)质新消费公司。

2、有券商人士(shi)分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛控股(gu)权，意味着仕(shi)佳光子将进一步(bu)强化对上游核心元件的(de)把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。