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③投资(zi)者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风(feng)险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优势，率先受(shou)益。

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他表示🍒🧡😠🥭，随着央行持续缩减购债，日本需要加大力度吸引国内外投资者进入日本国债市场。他表示🩱🍄🧅👄🍒，开发更具吸引力的债券产品是满足这一需求的途径之一💔🥾🍎。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥝💟👠👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置💘💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄👞🩰。下半场是实物再通胀🧅🥻🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬🧡🍍🤬🍉，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑👛。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊，同时通胀尚未回归💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡👛🎒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💗🥒👄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土🥾😈👙、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松💖🍏，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下💖🥭👚，此类安全资产中期配置价值凸显🍑🥿，建议适度配置并密切关注政策节奏🍇；

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1、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦(dun)擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成(cheng)了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)(jia)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)(ju)美國商(shang)務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀(xi)土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化工(gong)原料(liao)等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整(zheng)，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期(qi)。

2、随着百年变局加速演进💟🍓👡，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军😈，军强方能国安”💛🍊🥑！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🥭。华泰证券也指出👄🍄👡，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。