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1、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期(qi)宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化(hua)，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政(zheng)策催化(hua)。其(qi)中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明(ming)确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏(zou)上呈现“小(xiao)步(bu)快跑”模式，后(hou)续(xu)要(yao)关注货币(bi)宽松的持续性，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度(du)。

2、“中國(guó)(guo)超市(shi)”崛(jue)起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)(jian)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據，2023年國(guo)內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數(shu)量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨國藥企）的license out項目超過30箇(gè)(ge)。其中(zhong)，恆(héng)(heng)瑞醫(yi)藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新(xin)醫藥進(jìn)入(ru)2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)(dan)前十位(wei)。