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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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白银跟随黄金(jin)趋势向上，谨慎看多弹(dan)性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平台，短期(qi)动能释(shi)放可能相对充分。下半年(nian)白银绝对趋势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值向下(xia)空间受限。美国降息周(zhou)期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白(bai)银的(de)利空冲击(ji)将更加(jia)明(ming)显(xian)。白银(yin)年内供需缺口收窄，光伏用银下(xia)行(xing)拐点初现，而(er)货币(bi)属性偏弱，对冲美元信用(yong)收缩上 优(you)先级较低的限制，也压制白银配(pei)置性投资需求。白银跟(gen)随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级低于黄金，交易思路上关注阶段(duan)性风险偏(pian)好回升 时的多头(tou)机会。

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因此，市场(chang)对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹，也反映了市场对此的预期。

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