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許(xǔ)(xu)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(sheng)。年初(chu)以(yi)來(lái)，部(bu)分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍄🍑，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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展望7月😠👜，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🥔💓🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞👝🥕🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍋😡🥕💞，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬🩱🎒🧅💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝💘👘，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🥾🍏👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💯🥝🥝。

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1、当地时间6月28日🥕👙🥾，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案💖🍏。美国参议院程序性投票通过后🥿，未来几天法案通过的可能性增加🎒🥒。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👅🥿🩰、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝、可控核聚变🍄🥿、军工🧄🥔、商业航天🥑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬。中期来看🍄，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🎒🍋👚。