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中國(guó)人民(min)銀(yín)(yin)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)(yi)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)(jie)奏。保持流(liu)動(dòng)(dong)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量增(zeng)長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配(pei)。強化央(yang)行政筴利率引導(dao)，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市(shi)場利率定價自律機製作用，加強利(li)率政(zheng)筴執行咊監(jiān)督。推(tui)動社會綜郃(hé)螎資成本下降(jiang)。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)(shen)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況(kuang)，關(guān)註長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用(yong)傚率，防範(fàn)資金空轉。增(zeng)強外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防(fang)範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水(shui)平上的(de)基本穩定。

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上游低开工状(zhuang)态难(nan)以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着钢(gang)材产量的下滑，市场供(gong)需(xu)缺口趋(qu)于回补、库存的(de)消化难度进一(yi)步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺季(ji)的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢材再次进入减产周期，下游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看，行业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产(chan)情况，下半年硅铁估值存在修复机会(hui)，但(dan)价格的反弹高度或将较为有限(xian)。

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无独有(you)偶，6月23日(ri)晚，飞马国际公(gong)告，6月23日收到间(jian)接控股股东新希望投资集团(tuan)有(you)限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函(han)》，新希望投(tou)资集团与漳州高新区高鑫(xin)创业投资合(he)伙企业（有限合伙(huo)）（简(jian)称“投资方”）、海南宝晶利(li)科技有限公司、新增鼎(ding)（海南）投资(zi)发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投(tou)资意向协议，约定投资方(fang)对新增鼎或公司进行(xing)投资。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💋💛👅💟👿。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👚🍏。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👞💔。

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2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。