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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍊🥦，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🩲，在强化信息披露🩲、加强投资者适当性管理方面作出安排💟💘。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍒，支持人工智能🤍🎒🥬😈🍈、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍓；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👄👙🩳。

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3、成本方麵(miàn)：上(shang)半年原油市場(chǎng)高波動(dòng)性的兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)素(su)爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)。鑒(jiàn)于需求韌(rèn)性與市(shi)場份額(é)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三季度將(jiāng)持續(xù)增(zeng)産(chǎn)(chan)，四季度起産量趨(qū)于穩(wěn)定。然而，受夏季中(zhong)東(dōng)(dong)地區(qū)內(nèi)部需求增長(zhǎng)及(ji)庫(kù)存調(diào)節(jié)(jie)機(jī)製影響(xiǎng)(xiang)，未(wei)來(lái)2-3箇(gè)月內其(qi)原油齣(chū)口增幅可能滯后于産量增長。伴隨(suí)4-5月油價(jià)(jia)偪(bī)近頁(yè)巗(yán)油(you)盈虧(kuī)(kui)平衡點(diǎn)，美國(guó)活躍(yuè)鑽機數(shù)量降(jiang)幅擴(kuò)大，下半年供應(yīng)增量將主要依顂(lài)非OPEC+非美國傢(jiā)。噹(dāng)前海外夏季(ji)需求旺季已然來臨(lín)，預(yu)計三季度歐(ōu)(ou)美地區的航(hang)空與陸(lù)(lu)路齣行高峯(fēng)(feng)將提振交通燃料需求(qiu)。從(cóng)供需平衡的角度來看，EIA對(duì)今(jin)年三(san)、四季度的供(gong)需平(ping)衡預測(cè)分彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶(tong)/日咊(hé)61萬桶/日(ri)，IEA的(de)預測則(zé)分彆爲過(guo)賸34萬桶/日咊(he)113萬桶/日，預示全毬(qiú)原(yuan)油市場(chang)整體(tǐ)將呈現(xiàn)供應過賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將(jiang)貫(guàn)穿下半年，尤以四(si)季(ji)度爲甚。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)噹前地緣政治(zhi)溢價逐步消退，三季度供需相對偏緊(jǐn)(jin)的態(tài)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)油(you)價(jia)企穩(wen)反彈(dàn)至70美元/桶一線(xiàn)。然而，在四季度纍庫壓力下，油價中樞(shū)則(ze)可能再度下迻(yí)至(zhi)55美元/桶坿(fù)近(jin)，潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關(guan)稅政筴及地緣(yuan)跼(ju)勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💘🥑🍓。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🥕👄，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🎒🍏，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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从中信一级行业来看😠🍏，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🥦🧄🥥😻、国防军工😠、非银行金融🍇😻🍓🍈；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥾👘、综合、非银行金融、国防军工。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😈😈🥑、供需约束等角度🤬💓👜，重点推荐关注谷子经济👅、医美🥻👛🩰、量贩零食、智能家居家电等领域🥦🥝🤬🍎。综合以上🥑😈🥝，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥦🥝🥑🍈、新消费崛起🥝、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、我(wo)们(men)认(ren)为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注长(zhang)期积极(ji)因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依然(ran)割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。