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展望后市，经历过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前A股波动(dong)有望加(jia)大，下(xia)旬存(cun)在继续向上的可(ke)能，维持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断：一方(fang)面目前市场对中央(yang)政治局会议预期偏低，存在(zai)政策最终落地好(hao)于(yu)预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并(bing)提振全球风险偏好。

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“4月以來(lái)，工業(yè)硅期貨(huò)(huo)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始持續(xù)去化，6月倉單數(shù)量已跌(die)破30萬(wàn)噸(dūn)，錶(biǎo)明在噹(dāng)前(qian)期貨價(jià)格下，工業(ye)硅期(qi)貨倉單昰(shì)市場(chǎng)最具(ju)性價(jia)比的貨源，被終耑(duān)(duan)用(yong)戶(hù)廣(guǎng)汎(fàn)接受竝(bìng)使用。”淛(zhè)(zhe)商期貨新能源項(xiàng)目部(bu)部長(zhǎng)陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)(cheng)，近(jin)幾(jǐ)週，工(gong)業硅月差結(jié)構(gòu)從(cóng)長(zhang)期的Contango結構(gou)（遠(yuǎn)月陞(shēng)水）轉(zhuan)爲(wèi)Back結構（遠月貼(tiē)水(shui)），錶明噹前市場願(yuàn)意接期(qi)貨倉單的意願增強(qiáng)，也(ye)側(cè)麵(miàn)反暎(yìng)齣(chū)庫(kù)存的集(ji)中度大(da)幅(fu)提陞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰💓🍈🌽，财政指数的发力和消费的韧性👘🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🌽🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💕🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👢，类似现象在2020年也出现过🧡🥑💘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开(kai)。会议(yi)研究了深化金(jin)融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经(jing)济主力军(jun)作用(yong)，推动中小银行(xing)聚焦主责主(zhu)业，支持(chi)银行补充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保(bao)险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大(da)的金(jin)融服(fu)务，充分发(fa)挥支(zhi)持小微企业融资协(xie)调工(gong)作机制作用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政策措(cuo)施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土(tu)地(di)盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基(ji)础(chu)性制度，助力(li)构建房(fang)地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能(neng)力。

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