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► 稳定型回报：存款👝👠👜👅、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块😈。1）实际上🥭，分红率是一个比较概念💞，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🍋💛👄，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上👛🍑🩱，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👅👗💟💗，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👞🧡🥾🥦。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🧡👚💝💝，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥾👗🤍，市场波动率也可能随之放大🍍💝。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜💔🥭😠，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥻🧡。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍉💞🥭🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💘👚🤍，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻💔。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、部(bu)分辳(nóng)化製品(pin)、化(hua)學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增(zeng)長。其中，硫痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震(zhen)盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

2、战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡(dang)市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类(lei)主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行。