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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情(qing)的持续性(xing)。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

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