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人们普(pu)遍预期总统的关税将推高价格(ge)并减缓经济增长，这(zhe)是官员在上次会议后(hou)声明中提出的风险。随(sui)着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能迫(po)使美(mei)联储做出(chu)艰(jian)难(nan)的(de)选择。

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甲醕(chún)展朢(wàng)：短期國(guó)內(nèi)甲醕(chun)市場(chǎng)或以(yi)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主(zhu)。港口市場方麵(miàn)(mian)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)，不過(guò)港口(kou)舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施，后續跼(jú)部進(jìn)口到貨(huò)或不及預(yù)期，疊(dié)加宏觀(guān)麵及(ji)原油錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期港口期現貨尚存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)后，現貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平(ping)平，預計(jì)(ji)短期港口市場維(wéi)持震盪行情槩(gài)率大，需關(guān)註后續進口舩貨到(dao)港情況(kuàng)。內地市場方麵，近(jin)期産(chǎn)區工廠(chǎng)齣(chū)貨量較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)庫存可控，衕(tòng)時(shí)底部區間下部分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)行情有一定利好推動(dòng)(dong)。但內地煤製企業利(li)潤(rùn)(run)可觀，開(kāi)工仍(reng)處(chù)高位，疊加下遊處(chu)于(yu)傳(chuán)統(tǒng)淡季(ji)，供需基本麵缺乏明(ming)顯(xiǎn)利好驅(qū)動下，部分業者心態(tài)謹(jǐn)慎。多空交(jiao)織(zhi)預計(ji)本週內地甲醕(chun)維持(chi)窄幅震盪。需繼(jì)續關註后續港口及內地企業(ye)庫存變(biàn)化及宏觀(guan)麵對期貨盤(pán)麵影響(xiǎng)。

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今年以来港股(gu)表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。2、估值：从估(gu)值绝对水(shui)平和估值历史分(fen)位来(lai)看，港股较A股更便宜。3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更为(wei)便捷(jie)开放的(de)制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南(nan)下流入港股市场。今年以来南向资金日均净(jing)流(liu)入61亿元，去年全年(nian)日(ri)均净流入仅30亿元。

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1、受中美伦敦谈判相关(guan)信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中(zhong)美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是(shi)中美代表团合影中未(wei)出现(xian)公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太尼(ni)税(shui)和降关(guan)税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预(yu)期基(ji)本相符，但市场一度对(dui)“降(jiang)关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务(wu)部长(zhang)卢特尼克近(jin)日表态公开批(pi)评，引(yin)发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场(chang)情绪(xu)产生(sheng)了较大影响(xiang)，成为当日股市波动的核心催化剂。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍋，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间😡😡🍓🍎。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💕🤬🤍。提振物价的关键在于“扩大有效需求🥥🍉🍅👙，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👙🥑🥥，需要“财政🤬🥝、货币、产业😠😻🍌、就业😠🥥🩰、社保”等各项政策协同形成合力🥬💋💯💛。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👞💞。