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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本(ben)市场(chang)高质量发展以及金(jin)融支持消费(fei)科(ke)创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政策(ce)方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布。

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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的(de)变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动(dong)率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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1、陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高(gao)股息(xi)率(lv)的红利资(zi)产和优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并(bing)创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指(zhi)數(shù)(shu)成分(fen)股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中(zhong)證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看(kan)，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率(lv)處于近半年中下分位點，Alpha環(huan)境較差；中證1000指數橫截(jie)麵(mian)波動率處于近(jin)半(ban)年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。