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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍑👠💗😻👿，这是发审、再融资的制度红利与南下资金😈、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍍，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👡。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍅🥦😈💓，为保证机构调研信息的及时性🥕🧡🍅，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💔👙😈🥾，简称为“本周”。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是很重(zhong)要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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景气方面🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩱🍎、多数工业金属价格上涨🍑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👡，公用事业燃气价格上行。

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1、机构调研来看😡😠，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍅😈，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高🍊，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🥥💔。”