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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍋💘🤬，是基准判断👜😻。这个判断有什么下行风险🥔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🧅🌽🌽、货币、经济数据验证🍌😡💯。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦🍒👗。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥻💝🍎，强化全球衰退预期🍌🍋。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍋👢👡，A股供需格局改善节点可能推后💛。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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然而🥾，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调🍏🥾😈😡，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明👠🤍👡🌽，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果👛。

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这场惨败背后还有更(geng)多细节、复杂性和决策(ce)，但核心故事很简(jian)单：他(ta)们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因(yin)为不断做出偏(pian)离核心(xin)目标的选择。当(dang)然，代表洛杉矶和旧金山(shan)以外地区的民(min)选官员有(you)其他(ta)优(you)先级，这可以理解，但频繁(fan)屈从于非核(he)心目(mu)标相关方的意愿，最终摧(cui)毁了项(xiang)目。

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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中(zhong)国资(zi)产的长期重估已(yi)经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头(tou)来看出(chu)错率都很高。不过，油价(jia)上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到减税(shui)法案(an)的推(tui)进，同时也制约(yue)特朗普在贸易问题上做(zuo)文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、去(qu)年起，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶(ba)點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)(mai)多少錢(qián)(qian)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)(me)時(shí)候上市”。相對(duì)來(lái)(lai)説(shuō)，醫藥分(fen)析師(shī)咊(hé)(he)基金經理會(huì)保守得多，基本(ben)會圍(wéi)繞(rào)藥(yao)物的(de)靶(ba)點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

2、根据此前消息，6月(yue)16日为A股系列指数(shu)定期例行调(diao)整的生效(xiao)日。这次调样的指数包括上证50、上证(zheng)180、上证380、科创50等沪(hu)市(shi)指(zhi)数，深证成指(zhi)、创业板指、深证100等深市指数(shu)以及沪深300、中证500、中证(zheng)1000、中证A50、中证A100、中证A500等(deng)跨市场指数(shu)。