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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧄😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💟😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅💓💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅🍒🩱💘，中报盈利或有改善，如汽车🧄🍓💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👠，有望延续两位数增长🥿🍎，其中饮料乳品、农副产品👡、家电、家具🍓、饰品🍇👿💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍊；

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印度尼西亚约 3 亿人口，摩托车保有量约 1.2 亿辆🥦🧅🍊💕，是最常见的交通工具🥾💟。一位 OMOWAY 团队成员今年 6 月摄于印尼雅加达。

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而在今年的辛特拉年(nian)度论坛上，从与特朗普关税相关的贸(mao)易动荡，到中东地缘紧张局势引发(fa)的(de)油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可(ke)能(neng)会在美(mei)联储主席鲍威尔与欧元区、日(ri)本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置(zhi)。

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那么此时🌽🥦💖🍄，市场选择的共性特征🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🩱🍑💝🍊。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥾👞🍎👄，不容易受到估值约束的行业🥥🧅🩲，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥦🍒。因此🍓👞，我们也说🩰👚🍋🍋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议后一周，军(jun)工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。