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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台(tai)了(le)一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海(hai)、广州、杭(hang)州人(ren)工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划》，提出(chu)到2026年构建完(wan)备的算力互(hu)联互通(tong)标准体系(xi)，并于2028年基(ji)本实现全国公(gong)共算(suan)力标准化(hua)互联，打造“算力互联网”新格局(ju)。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家级与区(qu)域级算力平台(tai)，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政(zheng)部联(lian)合发布《关(guan)于(yu)开展(zhan)智能养老服务机(ji)器人结(jie)对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机(ji)器人攻关与应(ying)用试点(dian)计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质(zhi)量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚(ju)焦人工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开(kai)展AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购(gou)置，构建产业级多模(mo)态数据。6月5日，广(guang)东省人工智能与(yu)机(ji)器人产业联盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进入(ru)加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了打造(zao)人工智能创新高(gao)地的目标(biao)与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。