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展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行💘💌🥦🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🧡🧡😡。从基本面的角度来看🍈👄👙👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑👗👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲🍏🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔👛🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压💗💓👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟👄。上半年💝👡🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍉🍇💓，进一步积累了今年的赚钱效应💘💕🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍄👢，类似现象在2020年也出现过🍅💌，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面💟🍌🥿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙😠💌😠。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等(deng)领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车(che)等(deng)大宗(zong)消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持(chi)续发布。

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