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2、相比2014年底(di)和(he)2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上(shang)来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻(xun)找结构(gou)性机(ji)会的重心。