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上周市场对以色列-伊朗冲(chong)突反(fan)应最大的是石油，原(yuan)油价格上(shang)周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大，导致这(zhe)个(ge)关键(jian)产油(you)地(di)区(qu)供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的(de)担忧削(xue)弱了(le)美国国债。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主(zhu)可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、何杰表示🍉💯🤬🥕，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就💯🍅，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥝、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💘。

2、请公司补充说明(ming)股(gu)权(quan)架构搭建及返程并购的合规性，包括境外搭建离(li)岸架(jia)构涉及(ji)的外汇登记、境外投(tou)资、外商投资、税费缴纳等(deng)监管程序合法合规情况的结论性意见，以及返程投资的定价依(yi)据及公允性是否符合《外国投资者(zhe)并购境内企(qi)业的规定(ding)》。