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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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融资资金已经连续两个月净流入👚，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💛，当月融资净流入373亿元💛💘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👡🍎👢，融资融券平均担保比例回升至273%🍇🩳🩱👞。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😈💗🤬，融资资金或有望继续活跃。

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1、这一比(bi)例大约是十(shi)年前此类计(ji)划数量的两倍。更值得一提的是(shi)，在今年(nian)报告涉及的雇主计划中，近三(san)分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴(jiao)费者工资中转(zhuan)入雇主退休(xiu)计划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例(li)的计划数量的两倍。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢👙🍍🥻，总需求增速结束三年低迷和下行🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👡🍆🥕👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🥦💌，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝，是重要的选股方向