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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一(yi)季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方(fang)生物産(chǎn)品銷售(shou)收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元。

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今年以来，国家已安排近5000亿元支持“两重(zhong)”建设，眼下，一批(pi)“两重”建设标志性工程项目正在加力推进，进一步加(jia)大长江经济带生态环境综合治理修复工作力度，加快推进城市黑臭水体治理修复(fu)、工业园(yuan)区水(shui)污(wu)染治理、沿江1公(gong)里腾退(tui)地块污染治理等“两重”建设重点项目。在云(yun)南昆明，多个(ge)污染综合治理项(xiang)目(mu)全面展(zhan)开施工，重点(dian)领域污染治理水(shui)平持(chi)续提升。

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许峰律师代理的海越能源投资者索赔案已获得绍兴中院立案，目前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作😡🥦🥕👠，还在继续接受其他投资者的索赔委托。2025年6月12日👞👙，也再向法院提交一次立案🥥。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👅🥔，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥭🍏👘🍍；25年剩余时间可能外需回落🍈💖🎒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、奕斯偉(wěi)集糰(tuán)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，其業(yè)務(wù)主(zhu)要涵蓋(gài)芯片與(yǔ)(yu)方案、硅(gui)材(cai)料、生態(tài)鏈(liàn)投資孵化三大領(lǐng)域。前兩(liǎng)(liang)者分彆(biè)由奕斯偉計(jì)算咊(hé)西安奕斯偉材料(liao)科技股份有限公(gong)司（下稱(chēng)“奕(yi)斯偉(wei)材(cai)料”）兩傢(jiā)公司(si)爲(wèi)主體(tǐ)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路👞🥑💯🍇🩳，红利底仓+小盘成长🍑🍏🎒🎒。红利方面🍒🥔🩲，在通胀尚未回归🍓🩳，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍉🩲🥑🌽，既可以延续其分红表现👢👙👙，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿🥥👞，享受更多成长性👡🍉🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🥦、公路🥿；补贴政策推动下🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎🌽🩳💖；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥒🥕💘，关注存量项目进入收获期🥥🥔，自由现金流释放加速的电信运营商🍈👡👢💋。小盘成长方面👗🥕👡💖，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥒💖🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙🥑🤬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💖😠🥻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💋🍉🍑🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢👘🥭。