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国星光(guang)电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性(xing)能和良率提升阶段。

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有(you)放(fang)缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的市场适(shi)应性和中长期战略投资(zi)价值。下半年尤其是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境下(xia)，银(yin)行板块通常(chang)出现季节性机会；银行具备资(zi)金(jin)中长期流入的(de)政策导向和趋势。