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对于以伊(yi)冲突影(ying)响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言(yan)，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高(gao)可能。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指(zhi)數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😡🧅💕，当前概率不大😡💟💝🍌🩱。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛🤬😠🍏🥒，分别为23年和24年5-8月🥭👚🍇🍇。背后原因类似💯，均为强美元之下🥾🍏，外资加速流出中国资产👡🍈🩲，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭👛，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👞💝💓，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💞，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆🍒，23年恒生指数下跌-13.8%🥾👛👿，万得全A -5.2%👄，AH溢价指数从129升至151💯。（2）24年美国通胀持续高位🩱，美联储不断推迟降息时间🩱，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔💯。当前来看👿🍏，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎🥭🍎🍒👗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥕😻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥬。

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受(shou)外围(wei)局势骤变影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒(heng)银(yin)股份等跌(die)超6%。

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2、地产行(xing)业能(neng)否继续改善仍存不确(que)定性。本(ben)轮地产(chan)下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势(shi)，但多类指标仍是负增长，未来能否保(bao)持回(hui)暖(nuan)态势，仍需观察。