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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善(shan)的(de)领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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房地(di)产投资跌幅继续扩(kuo)大。需求端(duan)政策(ce)不断放(fang)松，但消费(fei)者(zhe)选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意(yi)味着房企高周转模(mo)式的终结，房企资金回笼滞后(hou)，且(qie)与之相配套(tao)的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企(qi)资金有明(ming)显影响。此外，从产业链来看，现房(fang)销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地(di)出让难度(du)，土地成交量价(jia)将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出(chu)加力实施城(cheng)市更新行动(dong)，后续关注重(zhong)点在于(yu)城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制(zhi)度的出台。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾💋🥑，5月工业企业盈利同比增速转负🍅👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥔👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子🥕🥻👗、运营商🍄🍉🩱、软件等；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖🍋🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🍇、自动化设备等🍇；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅、农副产品、家电、家具🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😠🥝💖👅。其中资源品板块原油🍇🍈、多数工业金属价格上涨🥔👞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓👛，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥕💌🥒、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳、小金属）、计算机等🍅🥿👞🥿。

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1、“Meta 之(zhi)所以这么做(zuo)，原因很简(jian)单，就是想赢得这场人工智能竞赛(sai)。” 弗雷斯特研究公司分析师(shi)迈(mai)克・普鲁克斯告诉雅虎财经(jing)，“当下，人工智能就是一切。”

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好(hao)转有限，制(zhi)造业(ye)需“两新”政策支撑(cheng)，出口(kou)维持高位(wei)但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰(rao)动(dong)，预计钢价先抑(yi)后(hou)扬；铁矿(kuang)供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地(di)带(dai)来的下行压力；焦炭(tan)需求预期(qi)不佳，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难(nan)持续，价格中枢或下移。