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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会(hui)“向其敞开(kai)怀抱(bao)”。此前，伊(yi)朗议会25日通(tong)过法案(an)，暂停伊(yi)朗(lang)与国际原子能机构的合作。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍊🍑👢💋，三个月滚动同比增幅收窄🥒。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🩲🍓，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👝，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地(di)产国内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商(shang)品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受(shou)益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月(yue)中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)(zhang)。二季度通(tong)訊(xùn)器材零售衕比持續(xu)較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅(fu)持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)(run)衕比增幅擴大(da)至(zhi)14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或(huo)超預期。

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1、综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍆。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👠💝，螺纹钢价格下行👄💝，港口铁矿石库存🧄🩱、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍒👢💖、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💞🍍🥻，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥥。