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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者(zhe)研究(jiu)发现，它(ta)们的(de)共同点是市(shi)值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出(chu)海预(yu)期(qi)。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍊🥝🍑🥿，给了行业很多信心👗🍉💔。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💓🥕，但现在是跨国巨头来扫货🍇🥔，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🧅🩳🥕🥔。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传🩱💌👞，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说🥭💗🍏，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多😈，也让大家更有信心。还有政策端的变化🍆，创新药有更好的支付😻👄💔、准入预期🍍💯，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、下跌中的回落：美元走强💛，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥥💛🍑😠👢，当前概率不大👞🥻💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍄。背后原因类似🌽，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👛🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💘，全年4次加息🤬👅😠🥬，美元指数从低位101升至107🩳，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥬💕🥥，万得全A -5.2%🍉🩱，AH溢价指数从129升至151🍄🍄🍓😠。（2）24年美国通胀持续高位🍒🍏，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔👢😈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😠👢，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍍，AH溢价指数从133升至151🍈。当前来看👝👘，美元短期走强概率不大🤍🥿💔👞🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻🩳👿，可能出现美债大幅增发的情况🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚💓👘。

2、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💟🥿💯💘。