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美国劳工部公布的数据(ju)显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨(zhang)2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低(di)于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力(li)有所缓解，但经济增长(zhang)动力(li)仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降(jiang)息的押注(zhu)，并基本预计今年将降息两次，投资(zi)者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但(dan)同(tong)时也对美联储未(wei)来的货币政策走(zou)向保持高度关注。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性💋🍇🥬，后续有望延续💖👅。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💗🍈，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👞🥻👚🍍，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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从产品类型看👗，年内已清盘产品中，权益产品占比七成🍉。按照choice一级分类，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中，发起式产品就有32只。

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在英国的(de)英格兰和威尔(er)士，有64%的女孩(hai)在十五六岁时就通过考试获得了五项英国(guo)普通中学教(jiao)育证书，男孩中只有54%的人(ren)能做(zuo)到。随(sui)着年级上升，男性的劣势更(geng)为明显：年轻女性(xing)中有一半能上大学，而男性中有只(zhi)有37%。在美国(guo)和欧洲的大(da)学里，情况都差不多：女生人数大体(ti)上要比男生多(duo)出三分之一。

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1、調(diào)(diao)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)(jin)一步提(ti)陞(shēng)，將(jiāng)更好地髮(fà)揮(huī)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數(shu)、上證180指數2024年(nian)營(yíng)收增(zeng)速分彆(biè)提陞(sheng)0.6箇(gè)百(bai)分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)(gui)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)，信(xin)息技術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所(suo)提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公(gong)司結(jié)構(gòu)轉型陞(sheng)級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)勢(shì)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👡💗，恒生指数21年全年下跌-14%😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💘🩰🥕，此外有色金属、煤炭💋👿🍓、化工🥑🤬、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💋🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋👄，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍓💗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍈，若降息时点持续延后🥑💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧅💖👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠🍑。