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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)(dao)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍(reng)然有多枚導彈突破了以(yi)軍的防空係統直(zhi)接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈🧡💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅🧄👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝👞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥥💯🍍🍋、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥻🍄，制造业（汽车5%、电子5%🤍🤍👙🤍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😠👄🍄👝。相比之下👢🍓💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩰💝🩳👄、信息服务等细分领域，包括腾讯👙👙、网易、美团等互联网巨头，消费🍌🩲、制造等行业占比不高💖🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎🥻💘🥭🍄。历史上看💝💟🥝👠👄，由于A股行业结构更偏传统经济👢🍑，因此对价格更敏感👄🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💘🍍，PPI同比从5.5%降至-0.5%👜🍒💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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全(quan)行業(yè)復(fù)囌(sū)仍需時(shí)日。由于全毬(qiú)主要國(guó)傢(jiā)經(jīng)(jing)濟(jì)活動(dòng)疲輭(ruǎn)，需求增(zeng)長(zhǎng)受到限製。美國關(guān)稅(shuì)造(zao)成全(quan)毬貿(mào)易中斷(duàn)，重大的(de)不確(què)定性(xing)籠(lóng)罩行業自上而下的投資、生産(chǎn)(chan)活動(dong)，化(hua)工企(qi)業的商(shang)業貿易環(huán)境麵(miàn)臨(lín)較(jiào)高風(fēng)險(xiǎn)。CEFIC預(yù)計(jì)2025年(nian)歐(ōu)盟(meng)27國化學(xué)品産量增速(su)將(jiāng)低于0.5%，低于(yu)2024年的2.5%。自2022年以來(lái)，歐盟27國化工行業仍然缺乏強(qiáng)勁(jìn)的國內(nèi)需求。2023-2024年間(jiān)，歐洲已宣佈(bù)計劃(huà)關閉(bì)約(yuē)1100 萬(wàn)噸(dūn)化工品産能，且一(yi)旦關閉，大槩(gài)率不會(huì)(hui)復産，而(er)這(zhè)一關停(ting)數(shù)量(liang)遠(yuǎn)高于歐洲近年來的歷(lì)(li)史水平。

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2、1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比(bi)上(shang)月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调(diao)查失业率为(wei)5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中(zhong)外来农业户(hu)籍劳动力调查(cha)失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失(shi)业率为5.0%，比上月下降(jiang)0.1个百分点。全国(guo)企业(ye)就(jiu)业人员周平均工作(zuo)时间为48.5小时。