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如何把握化工板块反弹(dan)机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工(gong)产业主题指数，全(quan)面覆(fu)盖化工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集(ji)中于大(da)市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强(qiang)投(tou)资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分(fen)领(ling)域龙头股，全面(mian)把握化工板块投资(zi)机会。场外投资者亦(yi)可通(tong)过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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本周上证50、沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数期货主力合约贴水率环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平均(jun)每周基(ji)差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环(huan)境变差。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重(zhong)回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚(ya)事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几(ji)内亚(ya)矿石(shi)的成本，引(yin)发矿(kuang)石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止(zhi)跌(die)小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增加等(deng)信息不(bu)透明，矿价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短(duan)期仓单(dan)仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计(ji)主力(li)合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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