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我(wo)们在中期(qi)策略(lve)报(bao)告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下(xia)行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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4💔💋、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💋👠，产能预计在170万吨/年👞💝🍑，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现👘🥻👠，但也需要警惕中美贸易战的反复👛🍍🥬。整体来看🍑🍍，PVC将延续缓慢去库的趋势🍋🥝，基本面驱动不明显，但从估值上来看🥝🍋🥾，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🥬🥒。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指(zhi)期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💝🥒。从降息指引来看🍒，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩳，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍋🍋，人数增加至7人🥭🥒🌽🥒；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🌽🍊，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👢💖💗，以及通胀下降👜🥒🧄🩲，正确的做法就是保持现状🍒💟🌽，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息😡💯🩲🍑🍆。

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1、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日內(nèi)披露本次(ci)交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大(da)資産(chǎn)(chan)重(zhong)組》的要求，披露相(xiang)關(guān)信息。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👠，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🍊，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🥿👄🍍💝，相关提案不构成有效提案🍏，依法不应提交股东大会审议🥑👛👿。此外🌽🥾，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等😡🧡🥑🍈👠。