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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥾🥔，深市港股通净流入148.92亿港元🍓🤍👝。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏💛👡，大盘风格略占优🍉。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动。第三🍑🍊🧅👄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🥕👚，加力实施增量政策”🧄👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕，市场交易和增量资金层面💛🤍👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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