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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🤬💯💔，风险偏好回升🧅😠🥿🍎，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下👿🍎🥔，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高🧄。

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6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万亿元3个(ge)月期买断式(shi)逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛。在(zai)当前(qian)经济(ji)数据边际放缓情形下，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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4💓🍏、策略：上半年供给增幅明显🍍💖，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降💗🩱🍄😠。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🧅🍅👅👚，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👘💝💗，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降💯👅🥔👝，价格中枢随成本变化而移动👿👞。

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深交所近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)(ban)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意(yi)見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險(xian)警示股票價格漲跌幅(fu)限製比例由5%調整(zheng)爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一(yi)緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)徴(zheng)求意見。

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1、韓(hán)國(guó)推動(dòng)貨(huò)幣(bì)全毬(qiú)化的努力逐(zhu)步見(jiàn)傚(xiào)，在延長(zhǎng)境內(nèi)外滙(huì)市場(chǎng)交易時(shí)間(jiān)一年后，韓(han)元(yuan)交易活躍(yuè)度(du)持續(xù)攀陞(shēng)。彭愽(bó)滙編(biān)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，美元兌(duì)韓元在延長時段(首爾(ěr)時間15:30至次(ci)日02:00)的日均成交量，已從(cóng)2024年7月剛(gāng)推齣(chū)時的約(yuē)20億(yì)美元，增至今年6月前20天的41億美元。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛💛、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👡🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬💞🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍈、消费电子、运营商🍑🍒🍉🩲、软件等🥕🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍍👘、农副产品、家电、家具、饰品😡💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓、农化制品🍑💕🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👡🍑💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👄💘💟🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍌🩲💟🍊，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍊💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳🥥🍎🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。