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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙(long)头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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